最近、サイバーセキュリティは厳しい状況に直面しており、セクターへの投資は前年比で急激に40％減少しました。しかし、回復の有望な初期段階、さらには予備的な兆候が見られます。
主要な情報セキュリティ責任者の大多数が、2024年の予算が増加したと報告しています。これはサイバーセキュリティに焦点を当てたVCファームNightDragonによるものです。また、2024年第1四半期においてサイバーセキュリティ産業全体への総合的な投資は低下しましたが、取引件数は2023年第1四半期と比較して増加しました。これは採用エージェントであるPinpointの調査によるものです。
この背景の中、NYCに拠点を置く成長資本投資ファームであるEvolution Equity Partnersは、火曜日にサイバーセキュリティとAIファンド1.1億ドルを立ち上げました。これはEvolutionの歴史上3番目のファンドです。
Evolution Technology Fund IIIと呼ばれるこのファンドはオーバーサブスクライブされ、既存および新規の基金、主権投資家、保険会社、財団、ファンド・オブ・ファンズ、ファミリーオフィス、エンジェルからの参加を得ています。このファンドは、マシンラーニングやAIを活用したサイバーセキュリティ企業およびスタートアップに2000万ドルから1億5000万ドルの投資を追求し、「市場をリードする」プラットフォームを構築します。Evolutionのマネージングパートナーであり、同ファームの共同創業者であるRichard Seewald氏はTechCrunchに語りました。
Seewald氏は、「Evolution Technology Fund IIIはすでに15社の主要なサイバーセキュリティ企業をバックし、12か月以上前に投資期間を開始しています」と述べました。「今回のファンドでは最大30社のポートフォリオに投資する見込みです。経営陣や創業者と協力し、セールスやマーケティング、製品技術、人材資本、M＆A、ビジネス開発などの分野でサポートと洞察を提供し、彼らが成長できるように支援します。」
Evolution Technology Fund IIIを通じて、Evolutionの戦略は1.1億ドルの総額のうち約75％を成長初期段階の企業、約15％を後期成長段階のスタートアップ、約10%を初期段階のVCトランシェに割り当て、北アメリカだけでなくヨーロッパやセキュリティテクノロジーのホットスポットであるイスラエルにも投資します。
Seewald氏は、「当社の戦略は、成熟度の異なる多様なポートフォリオにファンドを投資することです。これにより、民間市場投資家がサイバーセキュリティのチャンスに多様な露出を得られると考えています。」と述べています。
ESGは、Seewald氏によると別の要因です。
「Evolutionは、環境、社会、ガバナンス（ESG）の重要な基準を投資プロセスと所有慣行に統合することにコミットしています」と述べました。「私たちはポートフォリオ企業と積極的に関わり、多様な意見を持つ相談組織とリーダーシップチームを作り出し、意思決定プロセスにおける集団思考のリスクを軽減し、説明責任を高めます。」
私たちはそれを貫きます。
Palo Alto、ロンドン、チューリッヒにオフィスを持つEvolutionは、依然としてニューヨークを含めた2008年にRichard Seewald氏とDennis Smith氏によって設立されました。彼らはサイバーセキュリティ巨大AVG（現在はAvastが所有）で共に働いていたときに出会い、AVGが上場した後にEvolutionを立ち上げるために元CEOであるJ.R. Smith氏と元チーフサイエンティストであるKarel Obluk氏が参加しました。
Evolutionの30人のチームは現在約20億ドルの資産を管理し、これまでに60社に投資しています。前回のファンドは4億ドルであり、その中でアークティックウルフ（IPOを計画中）、Talon Cyber Security（Palo Alto NetworksとM&A契約交渉中）、Snyk、Aqua Security、SecurityScorecard、Carbon Blackなど、いくつかの成功したベットがあります。
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