中小企業は最近、決済技術企業から愛される傾向にあり、その一例がスウェーデンのスタートアップの急成長です。中小企業向けの企業カードと支出管理のためのAIベースのプラットフォームを構築しているMyntは、顧客基盤が1年前の3,000から現在12,000の中小企業まで成長し、2200万ユーロ（2,300万ドル）の資金調達を完了しました。
既存の投資家Vor Capitalが主導するラウンドに、他の前投資家であるCNIとIncoreも参加しました。Myntはこれまでに約5000万ユーロを調達しており、この資金調達により同社の評価額は2億ユーロ（2億1000万ドル）の水準になったとのことです。
Myntはスウェーデンの電気通信大手Ericssonで同僚だったBaltsar Sahlin（CEO; 下記写真）とJohan Obermayer（CPO）がMyntを立ち上げた経緯があります。ここでの経費管理が非常に厄介だったため、Myntの原動力となったとSahlinはインタビューで述べています。
2018年にMyntが最初に立ち上げられた際、特に中小企業向けの選択肢が非常に少なかったと述べています。Sahlinによれば、「私たちにとっては、銀行と会計システムの間にあり、その問題を中小企業のために解決するソリューションを提供することが重要でした」と語っています。
Myntは現在、Visaを主要パートナーとする企業向けカードを提供しており（SahlinはAmerican Expressを「競合他社」と考えている）、支出管理ツールや主要な会計アプリとの自動統合も提供しています。中小企業の顧客は、懐具の自動設定や管理、自動的な受領書のマッチング、仮想カード、予算に支出をよりよく適合させるための個々の支出上限、外出先で支出を管理するためのモバイルアプリ、予算の使用方法をよりよく理解するための分析ツールなどを活用できます。
興味深いことに、Myntは埋め込み型ファイナンスも展開しており、ERP企業、銀行、フリート及び燃料提供業者向けのカード発行サービスを提供するためのAPIを構築しています。
Sahlinによれば、もう1つ重要なポイントは、Myntが最初に自社地域に焦点を当てたことです。ノルディック地域の会計および決済レールが異なるため、「会計および支払いのレールに関して、ノルディックの生態系は異なる」と述べています。同社の製品は、従業員数が2〜500人の会社向けに設計されており、平均顧客規模は現在50ユーザーです。
Myntは自身の地域内だけでなく、他の地域でも大きな競合他社に直面しています。
デンマークに拠点を置くPleoも中小企業向けの経費管理で注目を浴びており、2021年に2億ドルを調達し、45億ドルの評価額となりました。同評価額がその後どう変化したかは不明ですが、同社が受けた最後の資金は、今年初めに信用取引を行うために4,200万ドルを調達して以来です。
また、Fortnoxも中小企業向けの経費管理および他の財務ツールを構築しており、公開取引がされています。同社は45億ドル程度の評価額を持っていますが、実際にはパートナーです：Myntは同社の企業カードサービスを提供しています。
米国では、Finally（2024年9月に2億ドルの債務および株式を調達）やEmburse、潜在的なIPOを目指すBrex、Ramp（2024年4月に1億5000万ドルを調達）など多くの企業が中小企業向けの機会を追求しています。ただし、大きな数字が常に急成長を意味するわけではありません。Brexは今年初めに急速な成長期間の後、重要な経営体制の変更と人員削減/リストラを経験しました。
Myntには多くの競合他社が存在するかもしれませんが、この分野には数社の企業が収まる余地があるかもしれません。
経費管理は職場の大きな悩みの一つであり、会計部門は支出の明細が正しく認識され、承認されていることを確認するのに多くの時間を費やしています。しかし、従業員たちが会計士ではないため、時にこれらの事柄を誤解する可能性もあります。
中小企業セクターには追加の課題があり、会計部門が小規模であるか、場合によっては存在しないこともあります。このような手間のかかる作業を自動化するソリューションに対する需要が生まれています。
欧州連合にはわずか26百万もの中小企業が存在し、全企業の99%を占めています。したがって、Myntが現在保有する12,000の中小企業は市場のごく一部にすぎません。Pymntsが昨年発表した報告書によれば、米国を含むより先進的な市場の中小企業の約4分の1しか法人カードを利用しておらず、これは未開拓の市場であると言えます。
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